88h8 LV
发表于 2025-4-9 11:38:52
自研AI芯片真的会被制裁，小米还没被制裁过也扛不住美国的制裁
小米不管研发能力还是资金的厚度都无法支撑AI芯片的研发
垄断国内AI芯片市场的是英伟达，华为昇腾只是个国产替代的破局者
雷总虽然喜欢追风口，但是计算卡这块是台风，会被刮没了
国内的AI计算卡市场挺魔幻的，你看寒武纪2024年上半年营业收入6476.53万元，净亏损5.30亿元，市值上千亿！不要说华为昇腾了，小米能比过寒武纪吗？靠炒股赚钱吗？
现在AI热，都训练大模型，最赚钱的就是英伟达，国内量最大的也是英伟达，但是英伟达的卡被限制进入中国市场这个大家都知道，所以大家都在找替代品，大家买的多的是华为的昇腾卡，跟寒武纪的比起来互联更好，这个对大客户比较关键。华为昇腾卡用户大概就是三类：
1，运营商，这个最稳定，量也大，就是你问题里列出来的这些
2，互联网厂商，现在越来越多，还是国内最顶级的互联网厂商，
3，自用，华为云，盘古大模型，车BU这些地方；
其实还有个大客户就是科大讯飞这种，量很大，但是我不知道该怎么归类。
现在主要卖的昇腾910B，昇腾910C这个月应该小规模供货，昇腾910B，均价11万/片，昇腾910C 大概180-20万/片，明年昇腾920小批量生产，其实现在最大的利好因素是美国限制英伟达卖到众多，最大的不利是限制华为使用台积电的制造工艺以及HBM3等。
根据之前流出的纪要，预计今年华为昇腾能预计产能45万片，对外能卖35万片，10万片自用，就全按昇腾910B来算，今年光卖卡保守收入就385亿！你再看看寒武纪半年不过亿的营收，市值过千亿。有没有发现只有华为上市才能拯救大A？这里有个不太靠谱八卦，有传闻这个要独立出来，这要是跟车BU一样，岂不是。。。
这个市场能容下三家厂商就不错了，寒武纪能没有股市和背后的支撑估计也早不行了
而且进入这个市场是真的会被列入实体名单，小米之前所谓的制裁根本就是个玩笑，实体名单都没进，这就受不了了，要是进了实体名单海外市场咋办？小米承受不住这种损失。
做手机也好，做车也好，都是为了赚钱，这个行业明摆着赚不了钱，雷老板不可能做的，不要跟我说投资，投资也是为了赚钱。 |
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